PwC lidera, por cuarto año consecutivo, el mercado de transacciones en España en 2015

Según Thomson Reuters y Mergermarket, los dos principales rankings del mercado en España

Madrid, 3 de enero de 2016. PwC ha liderado, un año más y ya van cuatro consecutivos, el mercado de asesoramiento financiero en fusiones y adquisiciones en España, por número de operaciones cerradas en 2015 (aquellas que no sólo han sido anunciadas sino que se han llevado a cabo finalmente). Así lo acreditan los dos principales rankings sobre el mercado español, elaborados por Thomson Reuters y Mergermarket.

PwC ha asesorado a un total de 115 operaciones y se ha situado por delante de KPMG (77), Deloitte (54), E&Y (38), Goldman Sachs (15), Morgan Stanley (14) y Eurohold (14), según las cifras publicadas por Thomson Reuters. En el caso de Mergermarket, PwC ha asesorado en 2015 a un total de 46 transacciones cerradas, por las 37 de KPMG, 32 de Deloitte y las 25 de E&Y. Le siguen BDO y Rothschild con 16 y 12, respectivamente.
 

Thomson Reuters, M&A Review Full Year 2015
Ranking Empresa Número de operaciones cerradas 

1

PwC

115

2

KPMG

77

3

Deloitte

54

4

Ernst&Young

38

5

Goldman Sachs

15

6

Morgan Stanley

14

6

Eurohold

14

La diferencia entre los datos de Thomson y Mergermarket se explican, principalmente, porque este último no incluye ni las operaciones de M&A relacionadas con la venta de activos inmobiliarios ni las transacciones de deuda fallida de las entidades financieras.  

Destaca el papel de PwC como asesor de referencia en el sector inmobiliario, habiendo asesorado las operaciones más relevantes del mercado español como, por ejemplo, la adquisición de Neinor por parte del fondo internacional Lone Star, por un importe de 930 millones de euros; la compra del centro comercial Plenilunio en Madrid por parte del fondo francés Klépierre, por 375 millones de euros; la compra del Hotel Ritz por parte de la cadena asiática Mandarin Oriental, por valor de 130 millones de euros o la compra del centro comercial Puerto Venecia en Zaragoza, por parte del fondo del fondo canadiense Pension Plan Investment Board, por 255 millones de euros. También PwC ha estado particularmente activa en el asesoramiento en la venta de la cartera de participadas inmobiliarias de Bankia, como parte del Plan de Reestructuración de la entidad financiera que contempla la desinversión de activos no rentables y participaciones no estratégicas. 

Mergermarket, League Tables 2015
Ranking Empresa Número de operaciones cerradas a 31 de diciembre 

1

PwC

58

2

Deloitte

44

3

KPMG

41

4

Ernst&Young

31

5

BDO

15

6

Rothschild

14

Otros sectores en los que PwC ha estado presente son el sector Financiero, asesorando en la venta y adquisición de carteras de deuda fallida. También destacan Energía, Sanidad, Consumo, precisamente los que están marcando la dinámica del mercado. Aquí cabe señalar la participación de PwC en las inversiones y desinversiones de Cepsa, como la venta de la planta de PTA de Cepsa Química Montreal (Canada) y la planta de Cepsa Química en Guadarranque, Cádiz, a la compañía tailandesa Indorama; la adquisición de compañía británica-irlandesa Encirc por parte de Vidrala, el asesoramiento a Miura en la venta de Gescobro, la adquisición de Panrico por parte de Grupo Bimbo, la compra de Polibol por parte de Saica o la adquisición de Núter por parte de Royal De Heus, entre otras. 

Para Malcolm Lloyd, socio responsable de Transacciones de PwC en España, Europa, Oriente Medio y África

esperamos que en 2016 continúe el dinamismo en el mercado de transacciones debido a la mejoría del entorno económico, al interés de los inversores internacionales por invertir en España y a las operaciones de consolidación que se están llevando a cabo en algunos sectores de actividad como el de distribución y consumo. Además seguirá una actividad importante en los sectores financiero, inmobiliario y energético.

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