Fusiones y adquisiciones (M&A)

Una fusión o adquisición puede convertirse en un gran valor para una empresa. Pero asegurarse de que cada etapa del proceso de la transacción, desde la valoración hasta la negociación y el acuerdo final, sea un éxito requiere de experiencia y conocimiento.

Sectores

Conoce nuestra actividad y nuestros servicios en los distintos sectores.

PwC Corporate Finance cuenta con un equipo especializado en transacciones del sector financiero, habiendo asesorado a grandes entidades del sector, entre las que se encuentran algunos de los bancos y fondos de private equity más importantes a nivel internacional. Nuestro equipo presta servicios tanto en buy-side como en sell-side incluyendo, entre otros:

Portfolios de activos non-core, incluyendo REOs y deuda secured y unsecured.
Servicers y negocios de gestión de activos inmobiliarios y distressed.
Activos y unidades de negocio de instituciones financieras.
Bancos, aseguradoras, entidades de asset management y private banking.

Nuestro equipo tiene amplia experiencia a lo largo de la cadena de valor del sector energético, cubriendo un amplio número de subsectores incluyendo:

Generación, transmisión y distribución de energía.
Energías renovables.
Oil&Gas.
Ingeniería y Servicios.

PwC Corporate Finance cuenta con un equipo especializado en transacciones del sector R&C, habiendo asesorado tanto a grandes empresas del sector como a compañías familiares y participando en proyectos en diferentes subsectores incluyendo:

Agricultura y pesca.
Alimentación y bebidas.
Restauración y distribución organizada.
Retail y marcas.

Nuestro equipo de corporate finance cuenta con amplia experiencia y conocimiento de los sectores de tecnología y entretenimiento, habiendo participado en diversas operaciones en diferentes subsectores.

PwC Corporate Finance cuenta con un equipo especializado en transacciones inmobiliarias, habiendo asesorado a promotoras de reconocido prestigio, entidades financieras, fondos de inversión y compañías industriales/patrimonialistas, cubriendo proyectos de todas las áreas del sector y prestando servicios en operaciones, entre otras:

Sell-side & Buy-side de Compañías, Portfolios y Activos singulares.
Diseño de estructuras óptimas de deuda (junior, senior y mezzanine).
Fusiones.
IPOs.
Búsqueda de socios para proyectos inmobiliarios (estructura JV).

Nuestro equipo presta servicios a compañías del sector industrial y de la automoción incluyendo, entre otros, sectores como:

Automoción.
Químicos.
Industría Química.
Bienes de equipo y servicios.
Packaging y plásticos.

PwC Corporate Finance cuenta con un equipo especializado en transacciones en el sector de construcción & infraestructuras y de materiales de construcción, habiendo asesorado tanto a empresas constructoras como a fondos de infraestructuras, de private equity y de pensiones.

Nuestro equipo tiene amplia experiencia en el sector Sanitario, asesorando tanto a inversores institucionales como industriales en un amplio rango de subsectores incluyendo.

Farma y salud animal.
Biotecnología.
Hospitales, clínicas y servicios sanitarios.
Equipamiento médico.

Nuestra presencial nacional e internacional

Tenemos una marcada presencia internacional lo que nos permite ayudar a nuestros clientes ofrecer las mejores soluciones en todo el mundo.

PwC cuenta con una red de 20 oficinas distribuidas a lo largo de la geografía española y contamos con equipos especializados en Corporate Finance en Madrid, Barcelona, Zona Norte y Andalucía. Nuestro objetivo: que nuestros clientes alcancen sus objetivos estratégicos, identificando y, posteriormente, implementando oportunidades para fusionarse o adquirir otros negocios.

Desde PwC ponemos a disposición de nuestros clientes una amplia red internacional de Corporate Finance, ofreciendo el acceso adecuado a inversores internacionales y experiencia en transacciones a nivel global. Contamos con equipos especializados en los principales países, entre otros, en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia, Portugal, Grecia, Rusia, Japón, Singapur, India o Sudáfrica.

Adicionalmente, ofrecemos nuestro asesoramiento especializado para Latinoamérica y China a través de equipos focalizados en estas geografías.

PwC Corporate Finance cuenta con un equipo especializado para aquellos inversores chinos que desean invertir en España o inversores españoles que deseen hacer lo mismo en China. Nuestros profesionales bilingües te podrán ayudar a identificar las compañías adecuadas, en su valoración y negociación con las partes interesadas, así como en la estructuración de acuerdos de financiación.

Tenemos un equipo especializado en Fusiones y Adquisiciones (M&A) en Latinoamérica (Latam) con base en Madrid y con una dilatada experiencia en la región. Los miembros de este equipo han liderado la originación y ejecución de transacciones en varios países latinoamericanos (México, Colombia, Chile, Perú, entre otros), donde varios de ellos también han ocupando puestos de responsabilidad pasando varios años viviendo en alguno de estos países. Nuestro equipo se coordina con las oficinas locales para ofrecer un servicio de calidad global con perspectiva local.

¿Cómo podemos ayudarte?

Nuestros servicios están enfocados a que nuestros clientes alcancen sus objetivos estratégicos, identificando y, posteriormente, implementando oportunidades para fusionarse o adquirir otros negocios.

Existe una gran cantidad de factores que pueden afectar a una fusión y/o adquisición, desde restricciones regulatorias hasta cuestiones fiscales. PwC es la mayor organización de servicios profesionales del mundo, por lo que disponemos de los más experimentados especialistas que responderán a cualquier desafío que pueda surgir.

Entre nuestros servicios cabe destacar:

Fusiones y adquisiciones
Disinversiones
Absorciones
Ampliaciones de capital
Privatizaciones
Asesoramiento estratégico y de viabilidad

Contacta con nosotros

Jaime Bergaz

Socio responsable de Corporate Finance

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