Private Equity

Tenemos la visión y los profesionales para maximizar el valor de tus procesos de financiación, inversión y desinversión
  • Asesoramos a fondos de Private Equity e inversores financieros
  • Ayudamos en la búsqueda de socios financieros para las compañías industriales
  • Asesoramos a equipos directivos en procesos de Management Buy Out – MBOs, Management Buy In – MBIs, Secondary Buy Out – SBOs, etc.
Private Equity

Asesoramiento estratégico previo

  • Le ayudamos a identificar los mejores objetivos de inversión y realizamos un análisis de fortalezas y debilidades
  • Identificamos sinergias y potenciales oportunidades de mejora
  • Realizamos un análisis y valoración de la empresa objetivo

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Asesoramiento en la transacción

  • Le proporcionamos un asesoramiento integral y coordinado en los procesos de inversión y desinversión
  • Realizamos el due diligence integrado con un enfoque multidisciplinar (financiero, legal, fiscal, laboral, estratégico, comercial, de mercado, operacional, medioambiental, de sistemas, etc), identificando riesgos y contingencias acordes con el negocio y aportando recomendaciones y soluciones a los mismos
  • Le ayudamos a negociar los mejores términos y condiciones de la transacción y a optimizar las garantías y responsabilidades pactadas sobre la base de un profundo entendimiento de las palancas de valor
  • Le asesoramos en el diseño y ejecución de las estructuras óptimas y eficaces para la transacción para maximizar beneficios

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Asesoramiento en la búsqueda y estructuración de financiación

  • Le asesoramos en la búsqueda y estructuración de financiación
  • Le ayudamos en la búsqueda de financiación para potenciar el crecimiento: mercados de capitales y otras fuentes de financiación
  • Le asesoramos en procesos de reestructuración de deuda y recapitalizaciones

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Asesoramiento post-transacción

  • Le ayudamos a gestionar el proceso de integración post deal, especialmente los primeros 100 días, cuando es esencial estabilizar el negocio y evitar cualquier pérdida de valor
  • Asesoramientos a nuestros cliente en la desinversión de los activos no estratégicos del negocio
  • Le ayudamos a mejorar el rendimiento a corto y medio plazo mediante la reducción de costes, simplificando las estructuras organizativas y los procesos
  • Le ayudamos a implementar estrategias para incrementar los ingresos
  • Le asesoramos en procesos de consolidación y build up

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Asesoramiento en la salida o desinversión

  • Le asesoramos en los procesos de salida o desinversión maximizando el retorno de la operación
  • Le ayudamos en los procesos de salidas a bolsa, mediante un asesoramiento independiente como Asesor Registrado para el acceso al Mercado Alternativo Bursátil – MaB
  • Le realizamos una valoración independiente y le ayudamos en la estructuración pre-salida y precio
  • Elaboramos el Equity Story
  • Le ayudamos en la búsqueda y acceso a inversores particulares e institucionales

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Malcolm Lloyd, socio responsable de Deals en España y líder global de Deals

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Ignacio de Garnica, Socio responsable de Private Equity en PwC

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