Combinamos nuestra experiencia financiera, comercial y operativa con conocimientos basados en datos para ayudar a nuestros clientes a crear valor en todas las etapas de la transacción.
Transaction services
Aprovechar el potencial de una transacción
Proporcionamos a nuestros clientes todo el soporte necesario que requiera a lo largo del proceso transaccional, desde el análisis de la potencial inversión inicial, la ejecución de la transacción, la realización de los due diligence correspondientes, el asesoramiento financiero en los contratos de compraventa y ayuda en las desinversiones.
Tenemos un equipo global, multidisciplinar e independiente que trabaja con el objetivo de maximizar el retorno de las operaciones.
Asesoramiento financiero en la compra
Asesoramiento independiente en procesos de compra enfocados en la identificación de todos factores e información clave que permitan reducir los riesgos en la adquisición de cualquier negocio e identificar potenciales bolsas de valor.
Ayudamos a nuestros clientes a conseguir un mayor y mejor entendimiento del negocio que va a adquirir, reduciendo la incertidumbre e incrementando la creación de valor en la transacción a través de la identificación de todas las sinergias, fortalezas y debilidades del negocio.
¿Cómo podemos ayudarte?
- Aportamos tranquilidad y control en todo el proceso con la finalidad de reducir riesgos.
- Ayudamos a conocer más a fondo el negocio que se está comprando y así conseguir que el deal sea un éxito.
- Proporcionamos la información suficiente para poder negociar las mejores condiciones con el vendedor.
Asesoramiento financiero en la venta (VDD)
El asesoramiento en la venta (Vendor Due Diligence) tiene como objetivo generar información financiera, comercial u operativa independiente que permita un proceso de venta fiable y ágil para todos los participantes en la transacción (vendedor y potenciales compradores). Para ello, identificamos todos aquellos factores clave que ponen en valor el negocio y que reducen la incertidumbre del comprador en el momento de realizar una oferta de adquisición.
¿Cómo podemos ayudarte?
- Acompañamos a nuestros clientes en el proceso y nos aseguramos de que se cumplen las expectativas y se pone en alza el valor del negocio.
- Trabajamos de forma coordinada con distintos equipos para poder ejecutar la transacción con el menor impacto para el día a día de su negocio.
- Aportamos claridad, transparencia y credibilidad en todo el proceso con el objetivo de reducir la incertidumbre de los potenciales compradores.
Vendor assistance (VDD)
A través de nuestros servicios de asesoramiento en la venta (Assistance Vendor Due Diligence) acompañamos a la dirección, accionistas y sus asesores a través del proceso de venta. De esta forma, nos aseguramos de que se identifican y se amplían las oportunidades y ventajas. El acompañamiento continuo permite al vendedor mantener el control y la iniciativa de todo el proceso. La diferencia clave entre la “vendor due diligence” y la “vendor assistance” es que la información y la asistencia se presta únicamente en beneficio del vendedor.
¿Cómo podemos ayudarte?
- Proporcionamos un soporte que se adapta perfectamente a tus necesidades de tu negocio.
- Ayudamos a gestionar los “data romos” y la preparación de toda la información necesaria que pueda ser requerida en el proceso transaccional.
- Damos soporte en la coordinación con los potenciales compradores, gestionando sus consultas y dudas.
Private Equity
A través de nuestra red internacional de asesores de private equity ofrecemos un amplio abanico de servicios para sus procesos de financiación, inversión y desinversión. Trabajamos con Private equities de todos los tamaños e industrias y les ayudamos a satisfacer sus necesidades de forma coordinada entre distintos equipos, con un enfoque multidisciplinar (financiero, legal y fiscal) y con el objetivo de maximizar el valor en cada etapa del proceso.
Sale & Purchase Agreement (SPA)
Nuestros especialistas en asesoramiento de Sale & Purchase Agreement (SPA) le ayudaran a optimizar todos los aspectos susceptibles de tener un impacto significativo en la negociación del contrato de compraventa. Le proveeremos con la información necesaria para mejorar y proteger el valor de su empresa y aportar claridad en el momento de la fijación del precio de compraventa.
¿Cómo podemos ayudarte?
- Ayudaremos a identificar e interpretar los ajustes entre el Enterprise Value y el Equity value
- Te aconsejamos sobre los distintos métodos de fijación de precios (locked box vs completion accounts)
- Damos soporte en las negociaciones previas a la firma del contrato y a valorar aspectos clave del negocio (tratamiento de la deuda, caja, working capital).
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