Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Una adquisición / fusión (M&A) puede representar una excelente oportunidad de crecimiento acelerado para su compañía en un momento determinado, pero también una alternativa para vender su empresa, una división de negocio no estratégica o redefinir la estructura de capital de la compañía. La ejecución de cualquiera de estas operaciones entraña una serie de riesgos y complejidades que conviene abordar de la mano de equipos especializados en el ámbito de las transacciones. En PwC le ofrecemos asesoramiento a medida, adaptado tanto a las necesidades de cada cliente como a las particularidades de cada transacción, alineando sus intereses y los nuestros para completar con éxito la operación. Nuestro equipo de profesionales especialistas en M&A proporciona a nuestros clientes asesoramiento financiero y estratégico que les ayuda a ejecutar una transacción con todas las garantías.

PwC elegida Mejor Asesor en Transacciones en España en 2017, según Mergermarket
PwC elegida Mejor Asesor en Transacciones en España en 2017, según Mergermarket

PwC ha sido designada como Mejor Asesor Financiero en Transacciones en España en 2017, dentro de los European M&A Awards que cada año entrega Mergermarket. La firma ha recibido este galardón después de superar en la final a BBVA, Citi, Deloitte, Goldman Sachs y KPMG y viene a reflejar la posición de liderazgo de PwC en el mercado: en 2016 volvió a encabezar, por quinto año consecutivo, los principales rankings del sector, por número de operaciones.

 

Más información

Las operaciones corporativas en las que nuestros equipos de M&A están especializados incluyen los siguientes tipos de transacciones:

  • Fusiones
  • Adquisiciones
  • Desinversiones
  • Absorciones
  • Ampliaciones de capital
  • Refinanciaciones y levantamiento de deuda

En el contexto de cualquiera de ellas, proporcionamos asesoramiento independiente tanto a los vendedores como a los compradores desde el inicio de una operación corporativa hasta su cierre, en todas sus diferentes etapas: 

En la parte vendedora

 
  • Asesoramiento sobre las mejores alternativas de venta ante la decisión de desinvertir
  • Identificación y toma de contacto con potenciales compradores.
  • Preparación de la documentación comercial necesaria durante el proceso (por ejemplo, cuaderno de venta, presentaciones corporativas, etc)
  • Gestión del proceso de due diligence, cubriendo los ámbitoslegal, fiscal, financiero y laboral entre otros.
  • Asistencia y asesoramiento en el proceso de negociación hasta el cierre de la transacción

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En la parte compradora

 
  • Asistencia en la identificación de oportunidades de inversión.
  • Asistencia en la determinación del valor de la compañía de interés.
  • Coordinación del proceso de due diligence así como del resto de los asesores involucrados en la operación.
  • Asesoramiento en el proceso de negociación hasta el cierre de la transacción.
  • Asistencia en el proceso de obtención de la financiación necesaria para abordar la transacción.

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Jaime Bergaz, socio responsable de Sector Financiero Deals y Líder del Portfolio Advisory Group (PAG)

Jaime Bergaz
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