Grupo de distribución mundial con sede en España cierra la venta de su filial informática con el asesoramiento de PwC.
Transacciones
Grupo de distribución mundial
Nuestro equipo de profesionales especialistas en Corporate - M&A proporciona un asesoramiento legal integral en operaciones de carácter nacional e internacional, a clientes industriales y financieros, incluidos los de capital privado, en sus operaciones de compraventa, fusiones, tomas de control, desinversiones, reestructuraciones y acuerdos de joint venture o de colaboración, en todos los sectores de actividad.
Mediante un equipo multidisciplinar de más de 70 profesionales repartidos entre nuestras oficinas de Madrid y Barcelona y con el apoyo de la red internacional de PwC, presente en 158 países, nos permite apoyar a nuestros clientes allí donde lo necesiten.
En PwC ofrecemos asesoramiento a medida, adaptándonos tanto a las necesidades de cada cliente como a las particularidades de cada proyecto, alineando sus intereses y los nuestros para completar con éxito la operación.
En PwC te ayudamos en tus operaciones de M&A
Asesoramiento tanto a operadores industriales como a financieros (private equity, hedge funds, family offices, etc.), en operaciones nacionales e internacionales, en los servicios jurídicos requeridos en las distintas fases de la transacción y con equipos multidisciplinares en coordinación con diversas jurisdicciones.
Las transacciones de carácter Inmobiliario tiene una especial relevancia, en particular a empresas del sector de la construcción, servicios, retail y consumo, sanidad e industriales.
Los servicios que prestamos desde PwC Legal incluyen:
- Estructuración legal de la transacción.
- Tratos preliminares (ofertas vinculantes y no vinculares, acuerdos de confidencialidad, etc).
- Procesos de buy-side due diligence y vendor due diligence, tanto de grupos de sociedades como de activos singulares y portfolios de activos.
- Contratos de compraventa de acciones o participaciones, así como de activos y pasivos o unidades productivas.
- Acuerdos de inversión y pactos de socios.
- Acuerdos de colaboración o joint ventures.
- Opciones de compra y de venta, así como cualesquiera otros contratos accesorios a la ejecución de la transacción.
- Operaciones de sale & leaseback.
- Procesos de reestructuración en entornos transaccionales.
Asesoramiento a entidades financieras, fondos, empresas industriales y de servicios, constructoras y concesionarias tanto en procesos ordinario como en situaciones concursales en:
- Compraventa de activos financieros (carteras de non-performing loans).
- Private placements.
- Financiación de adquisiciones.
- Financiación de proyectos.
- Financiación de activos.
- Refinanciaciones de deuda.
- Reestructuraciones financieras.
- Garantías financieras.
Asesoramiento a clientes corporativos y las participadas de sociedades de capital privado y a empresas de carácter familiar, en general, en cuestiones relativas a:
- Elaboración de protocolos familiares y planificación sucesoria.
- Separación de socios.
- Conflictividad societaria.
- Diseño y ejecución de operaciones de reestructuración con enfoque nacional y transfronterizo.
- Asesoramiento recurrente en derecho societario.
- Contratación mercantil nacional e internacional (agencia, distribución, suministro, compraventa, etc.)
- Asesoramiento en contratación mercantil (contratos operación y gestión hotelera, campos de golfs), contratos de arrendamiento, derecho de superficie, contratos de construcción, promoción delegada, de servicios, etc.
- Asesoramiento en la constitución de complejos inmobiliarios y en el desarrollo de sistemas de acreditación de la calidad de los procesos jurídicos y cumplimiento de los requisitos legales en las promociones inmobiliarias.
Asesoramiento a sociedades cotizadas (Continuo, MAB y Euronext), sus accionistas de referencia y entidades sujetas a supervisión de CNMV (e.g. SGEIC, ESI o PFP).
Equity
- Operaciones de salida a Bolsa, MAB y Euronext.
- Operaciones en el mercado: aumentos/reducciones de capital, scrip dividend
- Operaciones especiales: private placement, block trade, operaciones bursátiles especiales.
- Modificaciones estructurales en sociedades cotizadas.
- Asesoramiento regulatorio general para entidades emisoras de valores y entidades sujetas a supervisión de CNMV (e.g. SGEIC, UCITS, EICC, FCR, ESI).
- Asesoramiento en materia de Abuso de Mercado a clientes cotizados o que actúen en mercado de valores.
Deuda
- Financiación de adquisiciones y de proyectos
- Refinanciación de deuda
- Sale & Leaseback
- Emisiones de instrumentos de deuda
Casos de éxito
Real Estate
Socimi presente en el MAB
Capital Markets
Asesor legal de banco español
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