Ayudándoles a ganar valor en cada etapa de su transacción

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Personalizamos el enfoque a cada situación específica
Caminando juntos a los mercados de capitales
 

En el grupo de Mercado de Capitales de PwC contamos con profesionales que han participado en las operaciones de salida a bolsa de una amplia gama de empresas españolas y extranjeras. Como parte de este compromiso, trabajamos en equipos que incluyen bancos de inversión, bufetes de abogados, auditores, asesores financieros, y otros expertos involucrados en el proceso de la OPV. Estamos convencidos de que esta estrecha colaboración con las distintas partes involucradas es esencial para lograr una OPV exitosa. Contamos con un profundo conocimiento de las “global best practices” para las ofertas públicas y las operaciones de mercados de capitales.

Nuestra red global de asesores nos permite analizar continuamente las novedades y las tendencias globales de los mercados, que utilizamos posteriormente para los intereses de nuestros clientes. No aplicamos soluciones universales, sino que personalizamos el enfoque a cada situación específica. Nuestros conocimientos y experiencias ayudan a desarrollar soluciones para operar en un mercado de capitales que puede adaptarse a sus necesidades.

Servicios que ofrecemos, entre otros, a empresas que han decidido salir a bolsa:

  • Valoración de la empresa a efectos de la salida a bolsa.
  • Asesoramiento en la estrategia de la OPV y evaluación de diferentes alternativas de mercados bursátiles.
  • Asistencia con la identificación de la estructura más óptima para el “offering” (incluyendo las cuestiones fiscales).
  • Asesoramiento a la empresa con la elaboración del “Management Discussion and Analysis” (MD&A) y otras partes del Folleto u “offering memorándum”.
  • Ayudar a la dirección en resolver las cuestiones planteadas por los reguladores en su revisión del folleto.
  • Revisión de los desgloses realizados por la empresa según los requerimientos de los reguladores sobre los estados financieros (US GAAP, NIIF, o GAAP aplicada).
  • En caso de que sean requeridos, asesoramos a la dirección en elaborar estados financieros pro-forma o carve-out.
  • Apoyo a las otras partes involucradas en la transacción (por ejemplo, “comfort letters”).
  • Realizar el due diligence para el “underwriter”.
  • Gestión global del proyecto durante el proceso de salida a bolsa.
  • Asesoramiento en temas de Gobierno Corporativo.
  • Evaluación y asesoría en la implementación los sistemas de control interno, incluso durante el proceso de reporting financiero.
  • Asesoramiento en optimizar y poner en valor la cartera de intangibles de la compañía en una salida a Bolsa.

Beneficios:

  • Una ejecución eficiente y fluida.
  • Lograr salir al mercado con éxito.
  • La reducción de la interrupción del negocio.
  • Formación de equipos y transparencia de los conocimientos.
  • Maximizar el valor para los accionistas.