Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Una adquisición / fusión (M&A) puede representar una excelente oportunidad de crecimiento acelerado para su compañía en un momento determinado, pero también una alternativa para vender su empresa, una división de negocio no estratégica o redefinir la estructura de capital de la compañía. La ejecución de cualquiera de estas operaciones entraña una serie de riesgos y complejidades que conviene abordar de la mano de equipos especializados en el ámbito de las transacciones. En PwC le ofrecemos asesoramiento a medida, adaptado tanto a las necesidades de cada cliente como a las particularidades de cada transacción, alineando sus intereses y los nuestros para completar con éxito la operación. Nuestro equipo de profesionales especialistas en M&A proporciona a nuestros clientes asesoramiento financiero y estratégico que les ayuda a ejecutar una transacción con todas las garantías.

 

Fusiones y adquisiciones (M&A)

 

Las operaciones corporativas en las que nuestros equipos de M&A están especializados incluyen los siguientes tipos de transacciones:

  • Fusiones
  • Adquisiciones
  • Desinversiones
  • Absorciones
  • Ampliaciones de capital
  • Refinanciaciones y levantamiento de deuda

En el contexto de cualquiera de ellas, proporcionamos asesoramiento independiente tanto a los vendedores como a los compradores desde el inicio de una operación corporativa hasta su cierre, en todas sus diferentes etapas: 

En la parte vendedora

 
  • Asesoramiento sobre las mejores alternativas de venta ante la decisión de desinvertir
  • Identificación y toma de contacto con potenciales compradores.
  • Preparación de la documentación comercial necesaria durante el proceso (por ejemplo, cuaderno de venta, presentaciones corporativas, etc)
  • Gestión del proceso de due diligence, cubriendo los ámbitoslegal, fiscal, financiero y laboral entre otros.
  • Asistencia y asesoramiento en el proceso de negociación hasta el cierre de la transacción

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En la parte compradora

 
  • Asistencia en la identificación de oportunidades de inversión.
  • Asistencia en la determinación del valor de la compañía de interés.
  • Coordinación del proceso de due diligence así como del resto de los asesores involucrados en la operación.
  • Asesoramiento en el proceso de negociación hasta el cierre de la transacción.
  • Asistencia en el proceso de obtención de la financiación necesaria para abordar la transacción.

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Jaime Bergaz, socio responsable de Sector Financiero Deals y Líder del Portfolio Advisory Group (PAG)

Jaime Bergaz
Socio responsable de Sector Financiero Deals y Líder del Portfolio Advisory Group (PAG)
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Jaime Bergaz, socio responsable de Sector Financiero Deals y Líder del Portfolio Advisory Group (PAG)

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