Carve out

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Introducción

El carve-out generalmente surge de la separación de un negocio, división o venta de activos (ingresos, costes relacionados, personas, activos, procesos, contratos, etc.) de la matriz. Esto ocurre por ejemplo cuando una empresa quiere concentrarse en el negocio principal, o quiere recaudar fondos o capital para adquisiciones, inversiones o reducir deuda.

PwC tiene amplia experiencia y una metodología probada en carve-outs, y cuenta con un equipo multidisciplinar de expertos en áreas como contabilidad, fiscalidad, due diligence, mercados de capitales, estrategia, RRHH y pensiones, operaciones e IT. Además, PwC posee una experiencia significativa gestionando la oficina de transición, la separación y el soporte del día 1 para garantizar la continuidad del negocio en ventas y en operaciones.

Problemas potenciales

Una situación de carve-out abarca:

  • Disrupción del negocio principal y/o negocio a desinvertir.
  • No tener suficiente tiempo del equipo directivo para gestionar la desinversión.
  • Riesgo de no mantener la tensión competitiva y perder valor.
  • La perdida de empleados clave.
  • “Sorpresas financieras” detectadas en due diligence de un potencial comprador.
  • No tener claro los acuerdos de transición que necesitaría un comprador y/o no ser capaz de alcanzar las obligaciones de estos acuerdos.

¿Cómo podemos ayudar?

  • Anticipamos todos los requerimientos en el proceso de la separación para minimizar el impacto sobre el negocio gestionando todos los aspectos claves.
  • Presentamos oportunidades para la optimización del negocio pre-transacción y maximización del valor de salida.
  • Proporcionamos certeza sobre los costes recurrentes y sobre los costes específicos y no recurrentes de la separación.
  • Desarrollamos y gestionamos planes de separación claros, eficientes y alcanzables con el nivel adecuado de soporte para la transición sin afectar al negocio.
  • Analizamos el actual ‘statu quo’ del modelo operativo para definir un nuevo modelo eficiente y sostenible para los negocios separados.

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