IPO Readiness

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Le ayudamos en la preparación de salida a bolsa de su empresa
Le ayudamos a preparar la salida a bolsa de su empresa
 

La salida a bolsa de su empresa puede generarle muy numerosas ventajas. Sin embargo, antes de empezar la preparación para una OPV, se deben clarificar los objetivos estratégicos.

Además, se debe determinar hasta qué punto está la empresa preparada para una OPV y qué medidas deben tomarse para que sea percibida favorablemente por los potenciales inversores. También se deberá tener en cuenta los pasos que se seguirán para aumentar el valor de la empresa y que ésta sea capaz de operar como una empresa cotizada.

IPO Readiness es una forma estructurada de analizar y evaluar la preparación de la empresa para su salida a bolsa, pero también en la captación decapital en diversos escenarios, tales como a través de la entrada de un socio, asociación estratégico, o simple salida a través de una venta. Por lo tanto, el proceso se encuentra estructurado para preparar a la compañía en la generación de confianza y puesta en valor que requiere un proceso de esta naturaleza. Este servicio consiste en un diagnóstico integral que ayudará a identificar aquellas áreas o tareas críticas para optimizar esfuerzos, minimizar costes y maximizar el valor ante la salida a bolsa o proceso de salida estratégica.

Áreas claves a la hora de realizar un diagnóstico son las siguientes:

  • Procedimientos de reporte financiero y controles internos.
  • Estructura corporativa y consideraciones fiscales.
  • Valoración / Estrategia / Inversores.
  • Asesoramiento y cotización en mercados.
  • Reporting financiero / Gestión del riesgo.
  • Historial / Due diligence.
  • Gobierno Corporativo.
  • Rol de RRHH y su responsabilidad dentro de la organización.
  • Entidad legal / racionalización de la estructura.
  • Relación con inversores.
  • Project Management.

El resultado del proceso será una hoja de ruta con recomendaciones prácticas que debe ser abordada en detalle durante el proceso de preparación de la salida a bolsa de la empresa.

Beneficios:

  • Permite identificar los problemas en las fases preliminares, evitando sorpresas de última hora.
  • Ofrece a la dirección la oportunidad de corregir los resultados no favorables.
  • Distribuye la carga de trabajo de manera uniforme para evitar los posibles cuellos de botella.
  • Minimiza las interrupciones en la actividad de la empresa durante el proceso de OPV.
  • Ayuda a acelerar el tiempo de comercialización mediante la introducción de la empresa en los mercados de valores aprovechando las ventanas de oportunidad.
  • Aumenta la experiencia de la compañía en mercados de capitales.
  • El “IPO Readiness” contribuye a la “venta” de la empresa a los bancos de inversión.
  • Permite que la empresa no sólo pruebe que está preparada, sino que también demuestra el detalle de las acciones emprendidas para la preparación de la OPV y para convertirse en una empresa cotizada.

Todo lo anterior ayuda a agilizar el proceso de due diligence para los bancos de inversión.